À quoi s'attendre

L'investissement à long terme exige de la discipline, de la patience et de la confiance envers votre conseiller en investissement et votre firme. C'est une résolution de toute une vie qui peut vous aider à réaliser les objectifs financiers que vous vous êtes fixés pour vous-même et votre famille. Mais que devriez-vous attendre de votre conseiller en investissement et à quoi celui-ci peut-il s'attendre de vous ?

Ce que vous pouvez attendre de votre conseiller en investissement :

• Une démarche de consultation pour tous vos besoins financiers, notamment l'épargne-études, la préparation de la retraite, les besoins d'assurance et les placements - en fonction de vos attentes et de vos besoins particuliers
  
  
• Une attention personnalisée et des réponses rapides à vos questions et préoccupations d'ordre financier
  
  
• Des rencontres en personne, si vous le préférez
  
  
• Des succursales situées à des endroits stratégiques
  
  
• Des revues annuelles de votre portefeuille
  
  
• Une réunion annuelle régulière pour discuter des modifications à vos objectifs personnels
  
  
• Des recommandations et des explications claires et complètes sur les placements

Ce à quoi votre conseiller en investissement peut s'attendre de vous :

• Compréhension de la philosophie d'investissement de Edward Jones
  
  
• Définition et fixation d'objectifs réalistes et atteignables
  
  
• Engagement à investir / économiser à long terme
  
  
• Appréciation des conseils - que vous soyez d'accord ou non
  
  
• Des références - de sorte que nous puissions aider vos amis et vos proches à réaliser eux aussi leurs objectifs