Attention personnalisée

Lorsque Thomas a été mis à pied récemment, il savait qu'il pouvait compter sur son conseiller en investissement Edward Jones pour lui proposer des options concernant son indemnité de départ et son fonds de pension. « Je savais qu'il y aurait d'autres mises à pied », de dire Thomas. Et il avait si confiance aux conseils de son représentant qu'il lui a demandé s'il accepterait de guider les décisions financières d'autres personnes dans la même situation. « Je lui ai recommandé au moins trois autres collègues de travail ».

Thomas et son conseiller en investissement se sont connus il y a cinq ans et leur relation n'a pas cessé de s'accroître depuis. Lorsque Thomas et son épouse Jocelyne ont commencé à se bâtir un portefeuille de retraite, ils admettent que leurs connaissances se résumaient à ce qu'ils lisaient dans les journaux. En dépit de cela, d'ajouter Thomas, « notre conseiller en investissement ne porte pas de jugement et nous explique les choses clairement ». Il a même recommandé à Jocelyne et à Thomas de participer à des colloques sur l'investissement et de lire des prospectus et des rapports annuels. « Maintenant, dit Thomas, quand je reçois de tels documents, je peux mieux les comprendre ».

Dans un contexte boursier plutôt stagnant, Jocelyne et Thomas ont travaillé avec leur conseiller en investissement qui leur a suggéré d'apporter certains changements à leur portefeuille. Ils n'ont jamais remis en cause les décisions qu'ils avaient prises avec leur représentant. « Nous sentions qu'il prenait toujours nos intérêts à dur ».

Ce récit, comme bien d'autres, est typique de notre façon de faire des affaires chez Edward Jones. Nous nous concentrons sur les particuliers. Dès que nous comprenons leurs besoins financiers uniques, nous travaillons avec eux pour les aider à atteindre leurs objectifs à long terme.

Histoire vécue d'un client Edward Jones de l'Alberta. Par respect pour nos clients, nous ne mentionnons pas leurs noms véritables. Si vous êtes un client ou une cliente de Edward Jones et que vous aimeriez nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à vous servir de la section Réaction du site.