J'ai de l'argent à investir
À la recherche depuis quelque temps d'experts pour l'assister dans la gestion de son avoir et la planification de sa retraite, Marie Simard s'adonne à lire un article dans un grand quotidien où il est question du conseiller en investissement Edward Jones de sa région.
Curieuse d'en savoir davantage, elle décide de s'inscrire à un colloque sur l'investissement où elle rencontre pour la première fois son conseiller en investissement. Impressionnée par son attitude générale, elle visite notre site Web dans les jours qui suivent. « L'information que j'y ai trouvée et la façon dont elle est présentée ont renforcé ma première impression favorable ».
Il faut dire que Marie, un cadre supérieur dans le domaine de la technologie, avait connu jusque là plus que sa juste part d'expériences décevantes avec des placements spéculatifs, et voulait donner plus de sens à son investissement.
« J'ai senti que nous avions les mêmes valeurs, ce qui m'a mise en confiance ». Et elle appréciait en plus qu'on ne lui demanderait pas de payer de gros honoraires fixes pour ouvrir un compte mais que les services lui seraient facturés à la transaction.
« Je trouvais aussi qu'Edward Jones se démarquait nettement de la concurrence dans son marketing. Je sentais une plus grande profondeur d'analyse chez mon conseiller en investissement. Il ne me semblait pas du genre à suivre bêtement la toute dernière tendance, comme le font tant de ses concurrents que j'ai rencontrés ».
Après quelques rencontres où Marie lui fait part de ses biens et de ses objectifs d'investissement, ils parviennent assez rapidement à établir un très haut degré de compréhension mutuelle. Durant les mois qui suivent, ils élaborent une stratégie.
« Je suis très satisfaite de mon représentant, dit-elle. Toutes les propositions qu'il me soumet sont conformes à mes instructions et ses analyses sont toujours très soignées ». Elle a transféré chez Edward Jones le plus gros de ses biens dans trois comptes différents : un REER, un CRIF et un compte d'investissement non enregistré.
Marie se réjouit également des relations d'affaires qu'ils ont créées ensemble. « Je consulte régulièrement mon représentant et il est toujours disponible pour répondre rapidement à mes questions ».
Histoire vécue d'une cliente Edward Jones du Québec. Par respect pour nos clients, nous ne mentionnons pas leurs noms véritables. Si vous êtes un client ou une cliente de Edward Jones et que vous aimeriez nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à vous servir de la section Réaction du site.
