Ma sécurité financière
Il arrive souvent qu'un conseiller en investissement Edward Jones rencontre un nouveau client en frappant à sa porte… mais saviez-vous que l'un d'eux a déjà fait la connaissance de son client Michael à 48 000 kilomètres d'altitude? Les deux étaient assis côte à côte sur un vol de Calgary à Chicago et ils ont conversé pendant pratiquement tout le voyage.
À l'atterrissage, les deux ont échangé leurs cartes d'affaires. Michael se souvient que « ses connaissances et la manière dont il traitait ses clients m'avaient vivement impressionné. Je m'étais dis que je l'appellerais sûrement si je changeais de courtier ». À ce moment-là, Michael n'envisageait pas un tel changement; mais quelque temps après, il recommanda ce représentant à un collègue à la recherche de conseils.
Au cours des deux années qui suivirent, Michael entendit souvent les gens chanter les louanges du conseiller en investissement Edward Jones qu'il avait rencontré sur l'avion. Et lorsqu'un membre de sa famille toucha un important règlement financier, il lui recommanda d'en confier la gestion à son ancien compagnon de voyage. Michael n'était toujours pas un client de ce dernier mais il était persuadé que les fonds de ce parent seraient en bonnes mains. Peu longtemps après, Michael suivit ses propres conseils et appela le conseiller en investissement qu'il ne cessait de recommander à d'autres - mais cette fois pour son compte personnel.
En tant que chef des services financiers d'une grande entreprise, Michael connaît bien ce domaine. C'est en fait la qualité du service qu'il reçoit de son conseiller en investissement qui l'impressionne le plus. « Il est certainement plus attentionné que les autres courtiers que j'ai eus. Je sens qu'il gère mon compte comme si c'était le sien ».
Auparavant, une bonne partie de l'épargne-retraite de Michael était investie dans des régimes en gestion commune sans guère de service personnalisé. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Michael revoit régulièrement ses projets de retraite avec son conseiller en investissement Edward Jones. Et de dire Michael : « c'est un type qui fait preuve de sincérité et d'engagement envers vous en tant que client ».
Histoire vécue d'un client Edward Jones de l'Alberta. Par respect pour nos clients, nous ne mentionnons pas leurs noms véritables. Si vous êtes un client ou une cliente de Edward Jones et que vous aimeriez nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à vous servir de la section Réaction du site.
