Le long terme

Nous avons bâti notre société sur le long terme. Notre philosophie d'investissement se fonde sur l'achat et la conservation de placements de qualité le plus longtemps possible afin d'en atténuer le risque et d'en maximiser le rendement. Donc il n'y a rien de surprenant à ce que nous cherchions à tisser de solides relations qui durent toute une vie.

Chez Edward Jones, vous pouvez rencontrer votre conseiller en investissement n'importe quand pour évaluer des changements dans votre vie, pour rajuster des montants de cotisation ou pour modifier des répartitions de fonds. Nous croyons que vous devriez être en mesure de discuter de votre compte n'importe quand et pour n'importe quelle raison.

Même s'il n'y a pas eu de changement significatif dans votre vie, vous aurez avantage à obtenir une revue annuelle de votre portefeuille chaque année simplement pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, et pour répondre à toute question que vous pouvez avoir à ce moment-là. Votre conseiller en investissement vous posera une série de questions destinées à vérifier que le plan que vous suivez vous convient toujours, notamment :

• Votre ménage a-t-il connu des changements importants au cours de la dernière année ?
• Prévoyez-vous des changements au cours de la prochaine année ? (par ex., une nouvelle maison, un enfant additionnel, etc.)
• Avez-vous effectué de gros achats au cours de la dernière année ? (par exemple, un bateau, un chalet, etc.)
• Prévoyez-vous effectuer un gros achat au cours de la prochaine année ?
• Votre tolérance aux risques de placement a-t-elle changé ?
• Votre ménage a-t-il connu une augmentation / diminution de salaire ou de revenus ?
• Prévoyez-vous acheter une propriété à titre d'investissement ou pour votre usage personnel ?
• Vos plans de retraite ont-ils changé ?